Il film coglie alcuni aspetti della vita a Tehran dal punto di vista di un iraniano di classe medio-alta ed istruzione occidentale che torna in Iran dall'America subito dopo la guerra. Dopo oltre vent'anni dalla rivoluzione, l'Iran è ancora un mistero per gli outsider come anche per molti Iraniani che hanno lasciato il paese. Tema nodale è quello del ritorno e del contrasto tra "qui" e "lì". Le lettere scritte ad un amico in America costituiscono la narrazione che accompagna le immagini della vita intima e sociale del protagonista. Sebbene non politico di per sé, il film tocca anche questioni di attualità come le ultime elezioni, il sistema d'istruzione ed anche i vizi innocenti quale il noleggio di video ed il possesso di un'antenna satellitare. Nel film ci sono anche riferimenti al passato dell'Iran, alla distruzione del vecchio e l'emergere del nuovo.