Pechino 1988. Alle soglie della mezza età, Chen Handong ha raggiunto una buona posizione sociale. Figlio maggiore di un dirigente ministeriale, lavora duro e guida una ben avviata società di intermediazione commerciale. Il suo fedele braccio destro, Liu Zheng, è uno dei pochi a sapere che lui predilige la compagnia dei ragazzi a quella delle ragazze. Lan Yu è un giovane contadino arrivato da poco a Pechino per studiare architettura. Più dei suoi compagni è a corto di denaro ed è pronto a tutto per guadagnarne un po’. Si imbatte in Liu Zheng che gli propone di passare la notte con il direttore di un ritrovo per gay. Ma quando Handong capita la sera in quel locale gli manda in fumo l’affare e lo porta a casa sua.